摘要:本次升级更新内容如下: 【新增】新增货币金额自定义保留小数位功能; 【新增】销售报表 - 销售量走势图; 【新增】销售报表 - 销售额走势图; 【新增】销售报表 - 商机分析表……
一、版本:超博CRM 7.0.87 发布时间:2022.03.01
二、本次升级更新内容如下:
【新增】新增货币金额自定义保留小数位功能;
【新增】销售报表 - 销售量走势图;
【新增】销售报表 - 销售额走势图;
【新增】销售报表 - 商机分析表;
【新增】文件选择新增文件名显示列;
【新增】文件上传新增存储文件原名称功能;
【新增】商品管理新增[商品价格]字典字段,可通过字典设置价格名称文字;
【新增】客户列表新增批量转交功能,可批量转移客户归属;
【新增】客户列表新增[合同量][合同额][商机数]字段;
【新增】客户列表筛选新增[客户来源]筛选条件;
【新增】客户列表地区筛选新增该地区客户数统计
【新增】客户报表新增[客户维护和开发情况表];
【新增】客户报表新增[客户排行榜];
【新增】客户报表 - 客户走势图新增[返单老客户]数据统计;
【新增】客户报表 - 客户区域分析表本省新增客户比率统计;
【新增】经营概况 - 客户情况表[新增签约新客户]数据统计
【新增】合同列表新增[已支付销售费用]字段;
【新增】合同管理新增[实际合同额][累计欠款额][销售费用总额][已支付销售费用][待支付销售费用]统计;
【新增】服务管理模块新增自定义时间筛选功能;
【新增】服务管理 - 服务记录新增服务提交人字段;
【新增】财务报表 - 回款情况统计表;
【新增】文件上传新增允许上传mp3格式
【优化】资金流水列表默认隐藏[提成状态]字段;
【优化】知识中心 - 文章教程,文章详情的相关文档显示方式;
【优化】原各类业务归属人筛选优化为部门+人员方式筛选;
【优化】优化各业务模块权限,除个人和下属录入的数据外,还可以管理自己客户和下属客户的数据;
【优化】业务明细列表默认隐藏[提成金额][提成状态]字段,新增[订购数量]字段、字段位置显示优化;
【优化】销售报表 - 员工销售业绩统计修改为销售员工业务表;
【优化】销售报表 - 销售概况表统计数据字段;
【优化】所有字典显示方式均改为排序倒序显示,请更新系统后根据实际情况对字典进行排序;
【优化】商品列表删除[库存量]字段显示;
【优化】商机管理优化[预计成交时间]筛选项;
【优化】客户列表新增[客户级别]字段显示,[客户种类]默认隐藏;
【优化】客户列表[最后跟单]字段设为默认隐藏;
【优化】客户列表[客户列表][录入日期]字段格式设为YYYY - MM - DD格式;
【优化】客户报表 - 在职员工客户拥有情况表统计数据;
【优化】客户报表 - 客户总量分析表修改为客户总量分析表;
【优化】客户报表 - 客户概况统计的数据内容;
【优化】经营概况栏目统计字段优化;
【优化】经营概况 - 合同回款情况表
【优化】各业务及文档详情表格显示方式异常的问题;
【优化】各报表时间日期筛选优化;
【优化】富文本编辑器升级,新增在线附件选择功能;
【优化】财务报表 - 在职员工回款表修改为在职员工计划回款表;
【修复】资金流水新增支出选择客户后,客户合同没有数据的BUG;
【修复】知识中心 - 文档中心新增文档时接收指定对象未勾选上传者时,上传者无权管理文档的问题;
【修复】知识中心 - 内容管理 - 文章教程编辑后已选分类无法保留的问题;
【修复】知识中心 - 内容管理 - 服务话术普通员工编辑话术时报错的问题;
【修复】知识中心 - 话术服务回答状态筛选时不保留筛选分类的问题;
【修复】工作台与合同管理合同金额数据不一致的问题;
【修复】跟单记录新增/编辑无法选择客户商机的功能;
注意事项:
1.本次更新成功请在登录状态在浏览器访问:'你的域名/api/update',来进行对客户合同量、合同金额、商机数量进行更新,如浏览器访问:http://crm7demo.vcb.cn/api/update
2.关于已支付销售费用的计算方式:请在资金流水模块编辑资金流水,选择客户合同和勾选[归为销售费用]选项。
3.本次更新统一了数据字典的排序方式,如您的系统数据字典排序乱了可通过数据字典管理模块进行排序,排序方式为按照排序方式从大到小
4.本次更新内容较多(161个文件),建议您先对数据库和代码进行备份后再进行在线更新升级!
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